惊皮结束前情报机关人员ConwellKeeler。

民国初年的天津，蓬申社会动荡不安。华云吾在处决娇妹之前向她提出，请离若能拿出宁飞鸿的人头就可换回性命。

宁飞鸿企图用父子情来感化海龙，年婚被翠姑、海龙和娇妹击毙。当海龙听到枪声后泪水长流，姻疑这一夜被宁飞鸿看到眼里，宁飞鸿要海龙说出主使人在一次国际毒贩首脑会议上，似被因利益分配不均发生火拼，王龙奋力将处于险境的罗江救出，从此，罗江对王龙委以重任。

几天后，戴绿他派王龙和其亲信陈威回中国开辟贩毒市场，将毒品由金三角转道缅甸，再输入中国，由中国运到世界任何角落。国际刑警组织谷队长发现王龙头脑清晰，惊皮结束思路敏捷，愿将其收到麾下，与此同时，意大利黑帮头目马克知道王龙出狱，也想将其拉入组织。

俩人一入境，蓬申即受到警方的严密监控......。

王龙（吕小龙饰）曾因走私犯罪被判刑，请离出狱后决心重新做人。后来，年婚莱恩与安吉的堕落的丈夫发生争执，并在不知他究竟是谁的情况下被迫要杀他。

在亚帕基印第安人首领维特里奥的保护下，姻疑她似乎觉得很安全。维特里奥为了救他抓住了莱恩，似被而安吉却在此时向维特里奥宣称莱恩是她的丈夫，殊不知她真正的丈夫被莱恩杀了。

为了将安吉从一场强迫性的婚姻中解救出来，戴绿莱恩不情愿地将谎言进行到底，虽然他知道真相最终会浮出水面，对安吉，也对维特里奥。惊皮结束骑兵弘多·莱恩遇到了一个和儿子居住在敌对的亚帕基印第安人疆土中的妇女安吉