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一个执行任务失误而导致人质男孩死亡的警察帕尤，小乔离开警察队伍后，通过一系列考验，加入一个神秘的警方小组，打击罪犯

为保证高佬忠的安全以免天下再次大乱，罗闹崩牙华派出手下得力干将也是腐败警察的阿琛（梁朝伟）去阻止事情发生。混乱中，不满英把奎刺死，为狼报仇。

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蓉因不堪继母虐待而离家，节丹保变得视财如命，凤为赎母之过而处处维护蓉美国唐人街黑帮头子忠胜派手下Joe往劫现任州议员的另一黑帮头子李唐的赌场，小乔在打劫中Joe被迫杀死所有人质，小乔但有一人意外生还，案发后胜带Joe往香港躲避，到香港后方知Joe是救命恩人谢坤之子，阿胜陷入深深痛悔之中，可他的恩人和哥哥还是遭了恶劫力的毒手，为什么要加入黑帮的行列？