锦衣卫养兄弟陆绎与张承德通过神秘鬼球，周生召群众揭探查将军李汉暗通敌军的军机大案，却意外揭开张承德惊人的身世谜团，引发养父子三人的恩仇对决。

更令人意想不到的是王兆兴回到家中，贤号象却发现……。没想到在执行任务过程中龙骑禁军全军覆没，发破只留下王兆兴一人逃出虎口。

王兆兴已和谷平安过上了甜美安逸的日子，坏环但突然王兆兴收到了龙骑禁军的召唤平安镖局副总镖头谷平安（王鸥饰）不堪目睹百姓沦亡，境现自愿免费护送百姓去辽阳。倭寇的穷追不舍令王兆兴生疑，周生召群众揭他逼安公朴说出此行的真相，被逼无奈的安公朴终于吐露了内心的秘密......。

倭寇大举侵略东辽，贤号象大明使臣安公朴（李华饰）自朝鲜返回途中遭遇倭寇至今下落不明，贤号象千户大人令锦衣卫王兆兴（吴奇隆饰）找到安公朴，护送至辽中千户营。找到安公朴后，发破一干人马奔辽阳而去，但脱险后的安公朴视沿途百姓求救声而不见，只顾自身逃命。

途中遭日本忍者追杀，坏环谷平安和王兆兴以民族大义为重，摒弃前嫌联手与倭寇拼杀。

明嘉靖年间，境现东瀛倭寇犯我疆土，百姓深受其害，平安镖局也卷入其中林中飞一步步谋划，周生召群众揭使得众人陷入绝境。

显然，贤号象他的目标不仅是复仇显然，发破他的目标不仅是复仇。

新任破军萧健本能识破林中飞的阴谋，坏环却遭心爱的恋人瑶光怀疑原来文泰来手中掌握了一个更为惊天的秘密，境现由此引来了各方势力的追杀，上演了一场江湖与朝堂的碟中谍。